清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
一群离别原生家庭的小孩子,经莫姑娘安排下,遇上天美姨姨和彬叔叔这个短暂的幸福中途站,天美姨姨亦因此经历十三年来从聚合到分离;遇上每一个孩子,他们却又再要分散,感受到喜悦也要经历分离的痛。