在草原上流传了多年的的旋律中,离家十二年的白音宝力格重返草原,他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养,他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活...
讲述中世纪的英国,有一个名叫尼古拉斯的牧师与一位女教徒相恋,触犯了教规,他为了逃避教会的惩罚被迫藏身在一个流浪剧团之中。不日,剧团来到一个小镇,镇上的一个女人因为实施巫术而被控犯了谋杀罪,小镇的法官已经判处她死刑。