文少從小已經察覺父親華哥跟其他大人有點不同:他說話沒有邏輯、理解力差、容易被騙,懂事後才知道他智力的確比正常人低,母親更因此離家出走,留下文少子代母職,照顧父親...
1870年代的蒙大拿矿区,儿童连环失踪案让小镇陷入恐慌。寡妇教师乔·贝克特的儿子亨利也离奇消失,数日后他回到家中,却性情大变,眼神中透着嗜血的冰冷。矿区的牲畜接连被残杀,暴力与猜忌在邻里间蔓延。乔开始追寻儿子变化的真相,面对牧师的狂热说教、邻里的猜忌与自身的信仰崩塌,她一步步接近隐藏在亨利身上的邪恶力量。